幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使...

随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子 饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子 饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二 饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合 饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；老四妙子（古手川祐子 饰）个性张扬开放，是一个比较西化的女孩。　　妙子的绯闻闹得满城风雨，烦恼的鹤...

寅次郎的家人要到九州度假，寅次郎留下看守着店铺。家人回来后，一位老朋友柳文彦介绍他的妹妹律子给寅次郎，而寅次郎即时爱上律子，可是律子是一个艺术家，没有闲情去处理寅次郎的爱意花絮片段...

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结获奖记录。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀...

　　在电视台担任制作人的风松吉（船越英二 饰）是一个风流轻浮、处处留情的男子，除却妻子双叶（山本富士子 饰）外，他还有不下十名情妇。双叶知晓丈夫的行径，却无计可施，只得专心经营酒吧以排遣苦恼。松吉的情妇们争风吃醋，彼此知道对方的存在，虽然怨恨松吉的放荡无形，却又对他眷恋不已。情妇之一的石下市子（岸恵子 饰）找到双叶，言谈间流露出想要杀死松吉的念头。虽则是玩笑之语，倒也令松吉惊出一身冷汗。惊魂方定，...

　　不得志的日本画家岛村（池部良 饰）在全国各地游历，途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子（岸惠子 饰）。驹子美丽清纯，俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁，虽心有爱慕，却始终不愿玷污这块美玉。在离开雪国返回东京的前夕，这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚，结合在一起。次年，思念驹子的岛村回到雪国，此时的驹子为了报答三味线老师的养育之恩，而甘愿成为艺妓赚钱...