影片由一个印度乡间的黎明之景缓缓展开，屏幕之后的画外音女声开始漫不经心却又温柔地讲述故事。故事围绕安妮—玛丽?史崔特（德菲因?塞里格 Delphine Seyrig 饰）和她身旁的三个角色展开——她的情人迈克尔?理查森，着迷于她的副领事，以及一个生命轨迹与她平行的女乞丐。这个女乞丐从法国在东南亚的殖民地尾随安娜而来，经常骚扰使馆的花园，她的几个孩子卖的卖，死的死；副领事公开自己对她的迷恋受挫后陷入...

弗兰克（热拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰），一位备受尊敬的国际刑警，在工作中表现出的过于激进和果断的特质使得他的上司们感到担忧，这有可能导致他被停职。然而，警察并不是他唯一的身份，弗兰克还是一个领导着一个高度机密组织的人，这个组织的目的是追踪并解救被绑架儿童的任务。一天，沙莱克听闻唱诗班指挥的离世，他的直觉告诉他，这个案件背后可能隐藏着更加黑暗、扑朔迷离的真相。他深信自己有能...